Vừa qua, iPOS và Nestlé Professional công bố Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 2024, dựa trên nghiên cứu từ 4.000 chủ doanh nghiệp F&B và gần 4.500 thực khách, kết hợp với dữ liệu thứ cấp từ các đơn vị nghiên cứu và phỏng vấn gần 100 chuyên gia F&B.

Theo đó, ShopeeFood và GrabFood đều ghi nhận sự giảm sút gần 4% thị phần số lượng cửa hàng so với năm ngoái trong lĩnh vực cửa hàng F&B trên toàn quốc, thị phần này đang "chảy vào tay" các tân binh như BeFood và Vill Food.

Tuy nhiên, ShopeeFood vẫn là ứng dụng được nhiều cửa hàng sử dụng nhất, chiếm 38,8%, trong khi đó, GrabFood chiếm 36,7%. Nếu xét vào năm 2023, con số tương tự của ShopeeFood và GrabFood tương ứng là 42,94% và 40,61%.

Tuy nhiên, BeFood - "tân binh" trong ngành giao đồ ăn, đã có sự tăng trưởng ấn tượng với 12,9% thị phần số lượng cửa hàng F&B toàn quốc. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp F&B đóng cửa năm 2024, việc BeFood tăng trưởng từ 10,84% thị phần này năm 2023 là một thành công. Ứng dụng này vẫn duy trì chiến lược tập trung vào hai thị trường lớn là Hà Nội và TP HCM, dù dịch vụ gọi xe đã mở rộng ra 18 tỉnh thành.

Một tân binh đáng chú ý khác trên thị trường F&B là Vill Food. Ra mắt từ năm 2020, ứng dụng này đã nhanh chóng mở rộng ra 29 tỉnh thành, chủ yếu ở các thành phố trực thuộc các tỉnh miền Nam, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Vill Food hiện chiếm 3,5% thị phần toàn quốc, một thành công ấn tượng trong thời gian ngắn.

Thêm vào đó, GrabFood đang là ứng dụng giao đồ ăn hàng đầu tại Việt Nam với 50,6% thị phần doanh thu trên các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến 2024, không chỉ thu hút người dùng trong nước mà còn cộng đồng người nước ngoài, Việt kiều và du khách. Tần suất đặt hàng cao và giá trị đơn hàng lớn từ nhóm khách hàng này đã giúp GrabFood tạo ra khoảng cách rõ rệt về thị phần doanh thu so với đối thủ đứng sau.

Mặc dù ShopeeFood sở hữu tỷ lệ giao dịch tương đương GrabFood, nhưng chỉ đạt khoảng 41,7% thị phần doanh thu. Kết quả này xuất phát từ cơ cấu đơn hàng của ShopeeFood, chủ yếu là các đơn hàng giá trị thấp với chi phí vận chuyển tối ưu hóa.

Tuy nhiên, ShopeeFood có khả năng ghép đơn hàng hiệu quả, giúp giảm chi phí vận chuyển và thu hút người dùng nhạy cảm với giá cả. Do vậy, chiến lược này khiến ShopeeFood khó cạnh tranh với GrabFood ở phân khúc đơn hàng cao cấp.